Roma, 1986. Francesco e Carlo, due dodicenni compagni di classe, invece di fare i compiti, sono alle prese con dei mangianastri creando divertenti “audioremix” di televendite televisive e film per adulti. Trent'anni dopo, Francesco è un quarantaduenne che ha provato a costruirsi una vita normale e il suo amico Carlo, depresso da anni, vive barricato in casa con la madre, ha dei vecchi rancori nei suoi confronti.