Storia del compositore Johann Strauss (Esmond Knight) e del suo difficile rapporto con l'omonimo padre, famoso musicista. Combattuto tra l'amore per la figlia di un pasticciere e la passione per la musica, proverà a lavorare dietro il banco dei dolci, ma il suo talento melodico lo riporterà su quella che diventerà per sempre la sua strada. Ispirato a una commedia di successo scritta da Heinz Reichart e Ernst Marischka, si tratta di un film fiacco e svogliato che Hitchcock realizzò su commissione. Non soffre di difetti così evidenti, ma i pregi sono praticamente nulli e le sperimentazioni stilistiche a cui il regista ci aveva già abituato sono del tutto assenti. Il biopic, se così si vuole definire Vienna di Strauss, non fa per lui. Buona prova di Edmund Gwenn (Johann Strauss padre) che aveva già lavorato con Hitchcock nell'altrettanto debole Fiamma d'amore (1931).