Durante la Prima guerra mondiale, la soubrette Lili Smith (Julie Andrews) cerca di estrapolare segreti dal maggiore britannico Larrabee (Rock Hudson) con il fine di rivelare tutto ai tedeschi. I problemi nascono quando la ragazza si innamora del maggiore. Attraverso un eccentrico mix di generi (spionaggio, musical, film sentimentale e commedia), Blake Edwards cerca di portare a termine un lavoro al quale non crede fermamente, soprattutto perché osteggiato, e molto limitato nelle scelte registiche, dalla casa di produzione. Nonostante non goda di una completa autonomia creativa, il film rimane un'opera godibile e spiritosa, incapace di risolvere tutti i percorsi di genere intrapresi, ma ben diretta e interpretata. Julie Andrews, fresca sposa del regista, inaugura qui una lunga (e fortunata) serie di ruoli sotto la direzione del marito, e torna a cantare al cinema dopo i successi ottenuti con Mary Poppins (1964) e Tutti insieme appassionatamente (1965). Flop clamoroso di critica e pubblico. Il regista, per tentare di riportare in auge la pellicola, nel 1988 curerà per la televisione una director's cut ridotta di 30 minuti rispetto all'originale che, a sua detta, consistevano nelle scene girate solo perché imposte dalla produzione.