Film animato in due parti. In Bongo un orsacchiotto fugge dal circo alla ricerca della libertà. Topolino e il fagiolo magico è una rilettura del noto racconto popolare inglese: Topolino, Pippo e Paperino, contadini affamati nel decaduto regno di Valle Felice, scoprono che, grazie ad alcuni fagioli magici rinvenuti per caso, si può accedere a un altro regno, posizionato nei cieli. Due episodi godibili e difformi per natura (originariamente immaginati come film separati), derivativi rispetto ad alcune opere disneyane precedenti: sono infatti evidenti le analogie tra Bongo e Dumbo, e tra la caratterizzazione di Topolino e quella di Pinocchio nell'adattamento della fiaba del Fagiolo Magico – tanto che il personaggio del Grillo Parlante è chiamato a introdurre entrambi gli episodi. Divertente, ma senza raggiungere vette strabilianti, come gli altri film collettivi prodotti da Disney negli anni Quaranta.