Twin Peaks, nello stato di Washington. La giovane Laura Palmer (Sheryl Lee) ha molti più segreti di quanto possano pensare i suoi amici e i suoi genitori. La ragazza, dipendente dalla cocaina, è tormentata da un misterioso spirito maligno che crede si sia incarnato in suo padre (Ray Wise).

Si tratta del prequel della serie televisiva che ha cambiato la storia del piccolo schermo: I segreti di Twin Peaks (1990-1991), una delle creazioni più importanti della carriera di David Lynch. Serie tv che rivive sul grande schermo in un lungometraggio che racconta gli ultimi giorni di Laura Palmer prima di morire. L'indagine nel passato della protagonista rivela un animo inquieto, vittima del vizio e delle azioni torbide degli uomini che la circondano. Il regista prosegue la sua ricerca su quali misteri si annidino dietro le facciate delle grandi ville della provincia americana ma, in diversi passaggi, in questo caso il suo lavoro fatica a sorprendere, poiché gli eventi raccontati erano già stati ampiamente descritti (seppur non mostrati) in precedenza. Lynch riesce comunque a infondere alla pellicola un'atmosfera perturbante, angosciosa e capace di lasciare un segno profondo nella mente di chi guarda. Manca totalmente (e non è un bene) lo humour della serie televisiva, e la durata è un po' eccessiva, ma ci sono numerose sequenze da pelle d'oca (tra cui il finale), gli spunti di interpretazione aggiuntivi rispetto a Twin Peaks e abbondano e c'è un momento memorabile con l'arrivo di David Bowie nei panni di Phillip Jeffries, con la narrazione che si interrompe e il film esplicitamente si "ferma". Presentato al 45° Festival di Cannes, dove ebbe un'accoglienza disastrosa.