Earwig è una ragazzina che adora l’orfanotrofio in cui vive, il St. Morwald: è la leader indiscussa di questo istituto da quando fu abbandonata, ancora in fasce, davanti all’ingresso dell’edificio. Il suo mondo si stravolge quando viene adottata da una coppia che, pur comportandosi normalmente, risulta alquanto inquietante. I due coniugi, Bella Yaga e Mandrake, all’interno della loro abitazione celano libri di magia, pozioni misteriose e stanze segrete: la nuova madre di Earwig è una strega. La piccola Earwig, coadiuvata dal gatto parlante Thomas, saprà cavarsela.