Donato (Wagner Moura) è un bagnino di Praia do Futuro. Un giorno soccorre due turisti tedeschi in vacanza ma riesce a salvarne solo uno, Konrad (Clemens Schick). Aspettando che l'altro amico venga restituito dal mare, tra Donato e Konrad nasce l'amore, tanto da spingere il bagnino a trasferirsi a Berlino. Anni dopo Ayrton (Jesuíta Barbosa), il fratello minore di Donato, lo raggiunge nella capitale tedesca per capire i motivi del suo trasferimento.
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