Fuggito da casa, il giovane Toby Tyler (Kevin Corcoran) si aggrega a un circo, dove incredibilmente sostituisce un domatore. Compito arduo per un bambino, che con il gruppo itinerante vivrà diverse avventure. Un film di questo genere non dovrebbe fare altro che intrattenere, aggiungendo forse un pizzico di malinconia (che da sempre accompagna il mondo circense); invece Toby Tyler sbaglia completamente strada a causa di una trama confusionaria e di una scarsa inventiva. La tensione narrativa è molto bassa e sfocia malamente in un finale zuccheroso. A salvarsi, nella vacuità generale, alcune sequenze d'azione con protagonista la scimmietta, inseparabile compagna di Toby.