Libano, 1949. Il paese è sull’orlo di una guerra imminente. Due fratelli cattolici, Emilie (Wafa'a Celine Halawi) ed Emir (Zakaria Kaakour), intraprendono un viaggio verso il Brasile in cerca di giorni migliori. Durante il viaggio, Emilie si innamora di un mercante musulmano, Omar (Charbel Kamel). Emir, preda di una gelosia incontrollabile, sfrutta le loro differenze religiose per separarli.